后房地产时代的增长点
在银行贷款业务中，个人贷款业务是最重要的利润来源。近年来，随着银行竞争日益激烈，各大银行都开始卷起了零售业务。
因此，消费贷市场硝烟弥漫，国有大行放下身段，股份行全力出击，城商行异军突起，一场没有硝烟的战争正在金融系统内上演。特别是在今年春节过后，各家银行的消费贷纷纷抛出卖血价。
国有行冲锋消费贷
近年来，随着中国经济从投资驱动向消费主导转型，提振内需成为宏观政策的重要方向。中央经济工作会议多次强调"把恢复和扩大消费摆在优先位置"，国家多个部门也在今年出台了一系列提振消费的政策举措，而金融支持被视为关键抓手之一。
图：六大行个人消费贷及信用卡贷款余额
在此背景下，六大国有银行（工、农、中、建、交、邮储）积极响应政策号召，大幅增加个人消费贷款投放。这也是在净息差持续收窄，房贷规模大幅缩水、市场有效需求不足等背景下，六大行自身战略调整的需要。
数据显示，2024 年六大行个人消费贷（含信用卡透支）余额增量突破万亿大关，算上 2023 年增加的 8000 亿，合计超过 1.8 万亿。其中，交行个人消费贷余额连续两年同比增长 85% 以上，工农建消费贷款余额均突破万亿规模。
在个人信用卡方面，截至 2024 年末，农业银行贷款余额约为 8588.11 亿元，同比增长 22.68%，较 2023 年增加 14 个百分点以上；交通银行和工商银行也在加快增长。
相反，邮储银行紧急刹车，信用卡透支及其他类余额增速由 2023 年的 20.31% 降到 2024 年的 8.64%，中国银行和建设银行增速也略有下滑。在个人消费贷当期投放量上，财报显示，2024 年农业银行投放个人消费贷款 5616 亿元，同比多投 876 亿元。
进入 2025 年，在国家大力提振消费的背景下，大行个人消费贷狂飙的趋势仍在进行。据新华社报道，截至 3 月 17 日，农业银行包括信用卡在内的个人消费类贷款余额 1.33 万亿元，较年初增加 270 亿元。
图：六大行个人消费贷及信用卡不良率
另据工商银行披露，截至 2 月末，累计投放个人消费贷款超 1.7 万亿元，个人消费贷款余额较年初增加超 100 亿元。
当然，国有大型银行凭借自身强大的资金实力、广泛的客户基础和品牌影响力，在消费贷款领域发力，连续两年保持两位数的增幅，挤压了部分原本属于股份制银行和城商行、农商行的市场份额。
面对激烈的市场竞争和潜在的风险挑战，消费贷的未来发展路径逐渐清晰。
场景化服务成为关键突破口。金融机构通过与零售商、电商平台合作，构建场景化金融服务体系，推动消费信贷产品迭代升级。工商银行与银联合作在山姆超市、京东到家、叮咚买菜等平台开展消费促销活动，将金融服务嵌入日常消费场景。
城农商行深耕区域优势
城商行方面，在总体业绩数据上领先的江苏银行，在个贷业务规模上依旧保持绝对优势地位，2024 年，个贷余额为 6748.04 亿元，为 5 家银行中规模最大的一家，其次为宁波银行，该行的个贷占总贷款比重为几家中最高，为 37.79%。
图：城商行贷款平均收益率
南京银行个贷占比为几家银行中最低，为 25.49%，杭州银行个贷业务规模最小，2024 年末为 3058.4 亿元。
在零售战略布局上，南京银行聚焦八大重点客群，依据客户全视角资产负债表与全生命周期金融需求，构建全景客户画像，制定差异化营销策略。完善分层、分类、分段、分群的客户服务经营模式，推动客户全旅程体验优化和权益一体化整合。同时运用远程、线上等集中化运营手段提升长尾客户价值。
头部城商行中，北京银行个人消费贷增速由 50% 左右降至 2.74%，但信用卡规模却高歌猛进，增速连续两年保持在 40% 左右；宁波银行个人消费贷同比增长 11.39%，较上一年降低 20 多个百分点。
上海银行在消费贷业务方面较为谨慎，个人消费贷及信用卡规模连续两年负增长；南京银行个人消费连续两年维持 16%-17% 的增速，信用卡规模则在 2023 年大降 35% 以上，但 2024 年却强势反弹，猛增近 60%。
其他城商行中，郑州银行 2023 — 2024 年个人消费贷增速分别达到 75% 和 39% 左右；重庆银行增速由负转正，超过 50% 以上；西安银行、成都银行增速也较高，分别超过 30% 和 20%。另外，齐鲁银行信用卡透支余额大增 32% 以上。
农商行中，青农商行和瑞丰银行个人消费贷规模在加速增长，前者连续两年增幅超过 37%，后者 2024 年增幅也接近 30%；张家港行则由 2023 年增长 35% 转为 2024 年大降 42% 以上。信用卡透支方面，农商行规模普遍较小，但除了苏农银行和无锡银行，多呈大幅减少趋势。
图：上市城商行贷款结构情况
在额度方面，城商行和农商行中推出大额消费贷产品的也不在少数。据了解，哈尔滨银行（6138.HK）推出了一款面向个人发放的以房产抵押为担保，用于个人及家庭综合消费的"房抵消费贷"产品。该款产品最高额度为 500 万元，贷款期限最长 7 年。客户申请需要提交收入证明、产权证明、资金用途证明等资料。
湖南银行推出的"湘银房抵贷"，也是一款以房产抵押的消费类和经营性贷款产品。消费贷款可用于个人及其家庭购车、装修、旅游、教育（不含商业助学）、医疗、婚庆、购买大额耐用消费品等合法消费用途。
经营性贷款可用于包括借款人及其企业生产经营流动资金、租赁商铺、装潢经营场所以及购置、安装或修理小型设备等其他合理的资金需求。贷款最高额度为 500 万元，消费类贷款期限最长 10 年，经营类贷款期限最长为 5 年。
此外，四川泸州农商银行、大连农商银行等银行也推出了房抵类大额消费贷款，最高贷款金额在 300 万元至 500 万元。
除了额度，还能拼什么？
在银行业务转型的大背景下，后房产时代靠房贷拉动规模增长的路子受限，各大银行都需要新的业务增长点，消费贷成为必争之地。
在经过"卷利率"之后，"拼额度"成为时下银行抢占消费贷市场的一个重要方式。
从去年开始，国家对金融行业的具体要求归纳为：金融是国民经济的血脉，要做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融"五篇大文章"。这其中普惠金融里就包含了消费贷，小微贷，小企业贷和惠农贷等具体的金融品种。
图：城商行零售 AUM 与零售存款情况
但在政策导向背后，银行业自身的转型需求是推动消费贷爆发的更根本动力。
消费贷的业务特性也使其成为银行眼中的香饽饽。与传统贷款相比，消费贷审批快、抵押门槛低（纯信用为主），能快速冲规模。按照《商业银行资本管理办法》规定，消费贷适用于最高不超过 75% 的风险权重，低于一般公司贷款 100% 的风险权重，资本占用更低。
随着消费贷款规模的扩大，银行也越来越关注资产质量和风险问题。消费贷款的不良率情况影响银行的业务决策。当不良率上升时，银行会更加谨慎地开展业务，加强风控，收缩贷款规模。
部分银行在看到风险上升趋势后，主动调整业务策略，像平安银行、光大银行、上海银行等主动压缩存量，个贷投放呈现负增长；宁波银行在零售客户连续两年大幅增长的情况下，个人贷款发放增速显著放缓，更为审慎。
图：某银行个人信用贷广告
而对于一些风险控制较好、资产质量稳定的银行，则有机会在市场中争取更多份额，如招商银行在个人消费贷业务上保持较好的风险控制，增速连续两年超过 30%。中小行中的郑州银行、青农商行消费贷款增速也连续两年超过 35%。
此外，整体规模压降的同时，一些银行在局部消费贷产品上也看到了机会，精准加码。比如，2024 年平安银行个人新能源汽车贷款新发放同比增长 73.3%，较上年增加 25.5 个百分点；渝农商行的"渝快贷"余额两年同比增长分别高达 60.2% 和 35.7%，郑州银行的"郑 e 贷（消费）"规模同比增长 56.7% 等。
结束语
这场万亿级的消费金融盛宴，本质上是中国经济转型的微观映射，银行业必须清醒认识到：消费贷业务的可持续发展，依赖于风险定价能力的提升和资产结构的动态优化。
未来，如何在规模扩张与风险防控之间找到平衡点，将成为考验银行核心竞争力的关键命题。
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